Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает отстаивать права животных, чьи голоса систематически подавляются, и стремится раскрыть правду о Волшебнике, разоблачая его истинную сущность.
Волшебница Глинда, став публичным символом добра, обитает во дворце Изумрудного города и пользуется плодами своей популярности. По указанию мадам Моррибл она выступает перед жителями Оз, уверяя их в стабильности правления Волшебника. Однако с ростом её известности и подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро Глинду начинает тревожить разрыв с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником оказываются тщетными, что лишь усугубляет конфликт между ними.
