Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт грядущей трагической развязки.
Все воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую ссору, которая разрешится миром или формальным жестом примирения. Никто не допускает мысли, что эта встреча на склоне Машука станет роковой и навсегда изменит историю русской литературы, оборвав жизнь одного из её ярчайших представителей.